Davide Berti
Sono un consulente finanziario senior private banker ed imprenditore digitale con una grande passione per gli investimenti.
Proprio grazie a quest'ultima ho deciso ad inizio 2020 di portare la mia attività online e di avviare il progetto di educazione finanziaria.
Il mio obiettivo e quello delle persone che negli anni si sono unite al Team è aumentare la consapevolezza finanziaria dei miei clienti, lettori ed ascoltatori.
Pochi ma essenziali concetti possono migliorare sensibilmente il tuo futuro finanziario. Il nostro lavoro ti insegna, e ti aiuta, a metterli in pratica.
About Me
Dopo essermi laureato ho conseguito la certificazione per esercitare la professione di consulente finanziario. Il mio lavoro consiste nell’ottimizzare le scelte di finanza personale dei miei clienti e gestire i loro capitali.
Nella vita sono sempre attento al particolare e ciò influenza notevolmente anche il mio lavoro.
Ritengo che in finanza la tecnologia sia assolutamente necessaria. Nella creazione e pianificazione dei portafogli di investimento per miei clienti infatti, mi avvalgo sempre dell'utilizzo di programmi statistici al fine di ottimizzare i risultati sul lungo termine, unico modo per avere buoni guadagni e rischi bassi.
Sono convinto che l’ascolto sia la chiave per cogliere e comprendere veramente quali siano i reali bisogni di chi desidera investire.
La corretta scelta del rapporto rischio/rendimento per un cliente è assolutamente fondamentale nel mio lavoro.
Valori
Penso che nello svolgere la propria professione sia fondamentale essere coerenti con dei valori e condividerli con i propri colleghi e clienti.
Questi sono i valori del mio team:
Attenzione
Nella vita sono sempre attento al particolare e ciò influenza notevolmente anche il nostro lavoro.
Innovazione
Ritengo che in finanza la tecnologia sia assolutamente necessaria. Nella creazione dei portafogli ricerchiamo continuamente l’ottimizzazione e la crescita.
Ascolto
Sono convinto che l’ascolto sia la chiave per cogliere e comprendere veramente quali siano i reali bisogni di chi desidera investire.
Il mio percorso
Formazione
Ho conseguito una laurea in Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Genova.
Nello stesso periodo ho sostenuto tutti gli esami necessari alla laurea in Economia e Commercio a indirizzo finanziario, unico studente in tutta la mia l'università ad aver seguito e concluso due percorsi di laurea contemporaneamente.
Ho sostenuto il "foundation"dell'esame CIIA (certified international investment analyst), uno dei più alti riconoscimenti a livello internazionale dal punto di vista di analisi societaria.
Dal 2019 ho svolto più di 150 corsi di aggiornamento in materia di asset allocation avanzata, imprenditoria e gestione aziendale, pianificazione finanziaria e successoria.
Attività
Il primo anno da consulente finanziario ho raggiunto in autonomia un bacino clientelare di 83 persone e un totale di 3 milioni di portafoglio in gestione.
Assieme a due professionisti in ambito digitale ho costruito la mia presenza online: avviato il mio blog e fondato la pagina Instagram @The_Financial_Adviser, permettendo di migliorare la situazione finanziaria di un numero sempre maggiore di famiglie italiane.
Oggi il portafoglio clienti ha superato 100 milioni di euro e le 700 persone, che gestisco affiancato da un team di 11 collaboratori.
Nel 2023 ho fondato Welong Academy, piattaforma per la formazione di consulenti e analisti finanziari e per il miglioramento delle nozioni di finanza personale, che già conta oltre 100 corsisti in tutta Italia.
Riconoscimenti e Collaborazioni
Blurating Award 2020 - Customer Relationship
Vincitore del Blurating Award 2020 categoria Customer Relationship. Prestigioso riconoscimento per un consulente finanziario rilasciato dalla BFCmedia, casa editrice indipendente specializzata nell'informazione finanziaria sul personal business e sul risparmio gestito.
Collaborazioni attive
Oltre ai corsi di aggiornamento più specifici collaboro attivamente con varie case gestionali partecipando a corsi, webinar, call ed incontri. Di seguito alcune delle case di investimento con cui compongo i portafogli:
