Impara a gestire le tue finanze in modo moderno e intelligente!
Benvenuto, in questo sito puoi trovare vari strumenti per aumentare la tua consapevolezza finanziaria come articoli e video, podcast, blog e calcolatori!
Inoltre trovi le tutte le informazioni utili sui servizi che offro, tra cui quello di diagnosi di portafoglio (gratuita!).
Gli articoli del blog
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Nel mio percorso come consulente finanziario, ho incontrato numerosi professionisti che, nonostante un...
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Il progetto
L'importanza della consapevolezza finanziaria
Svolgendo il mio lavoro mi sono reso conto che moltissime persone possiedono scarse se non nulle conoscenze in ambito finanziario. Questo mina la stabilità economica di moltissime famiglie e può portare ad un vero e proprio calo della qualità della vita. Sono molti i promotori che approfittano di questo per usurare lentamente i patrimoni delle persone proponendogli prodotti costosi ed inefficienti.
Quanto sarebbe bello, finalmente, capire il funzionamento dei mercati finanziari, evitare mancati guadagni nel lungo termine e prendere consapevolezza nella gestione del proprio patrimonio? Questo è il mio progetto.
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Davide Berti
Consulente Finanziario
Sono un consulente finanziario senior private banker ed imprenditore digitale con una grande passione per gli investimenti.
Proprio grazie a quest'ultima ho deciso ad inizio 2020 di portare la mia attività online e di avviare il progetto di educazione finanziaria.
Il mio obiettivo e quello delle persone che negli anni si sono unite al Team è aumentare la consapevolezza finanziaria dei miei clienti, lettori ed ascoltatori.
Pochi ma essenziali concetti possono migliorare sensibilmente il tuo futuro finanziario. Il nostro lavoro ti insegna, e ti aiuta, a metterli in pratica.
Servizi
Diagnosi di Portafoglio
Analizzo gratuitamente i tuoi investimenti per permetterti di sapere quanto ti costano e se sono efficienti.
Pianificazione Finanziaria
È quel processo in cui analizzo i tuoi bisogni, quelli della tua famiglia, le tue aspettative di vita nel modo più oggettivo possibile.
Previdenza Complementare
L'evoluzione che sta subendo il mondo delle pensioni rende questo accorgimento quasi sempre necessario.
Rolling Obbligazionario
Servizio per le imprese volto a tutelare e rivalutare, senza vincoli di smobilizzo, la liquidità aziendale.
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