Pianificazione finanziaria

È quel processo in cui analizzi i tuoi bisogni, inclusi quelli della tua famiglia, e le tue aspettative di vita nel modo più oggettivo possibile. Analizzeremo insieme la tua situazione e valuteremo quali siano gli obiettivi e le migliori scelte economiche per il futuro tuo e della tua famiglia.

Pianificazione finanziaria

È quel processo in cui analizzi i tuoi bisogni, inclusi quelli della tua famiglia, e le tue aspettative di vita nel modo più oggettivo possibile. Analizzeremo insieme la tua situazione e valuteremo quali siano gli obiettivi e le migliori scelte economiche per il futuro tuo e della tua famiglia.

Più nel dettaglio

Tra gli obiettivi più classici trovi:

  • La gestione del rischio per le tue varie attività con l’analisi degli investimenti o degli indebitamenti (prestiti, mutui);
  • La possibile creazione di un capitale da usare per l'istruzione dei tuoi figli;
  • La valutazione di come gestire il denaro ad esempio per l’acquisto di una casa (sia per viverci sia per investimento);
  • La previdenza per la tua pensione.

Questa attività è complessa e, poiché ti riguarda direttamente, rende più difficile il fai da te non agevolandoti in una valutazione oggettiva della situazione.

Io posso aiutarti in questo fornendoti una valutazione oggettiva e professionale della tua situazione e definendo assieme a te quali siano gli obiettivi e le migliori scelte economiche per il futuro tuo e della tua famiglia.

Come? Analizzeremo in modo pragmatico le seguenti 5 frasi:

  1. Analisi dei tuoi obiettivi, sia di breve che di lungo termine;
  2. Verifica delle entrate e delle uscite che presumi di avere nel tempo;
  3. Valutazione della tua propensione al rischio e, di conseguenza, della tipologia di investimenti che sono più adatti a te;
  4. Decisione di pianificazione e scelta degli strumenti in modo da avere una consulenza fortemente personalizzata (ad esempio troviamo investimenti, coperture assicurative, prestiti o mutui, agevolazioni fiscali);
  5. Monitoraggio regolare e costante nel tempo delle operazioni precedentemente individuate correggendole eventualmente in funzione dei cambiamenti dei tuoi obiettivi, dei nuovi strumenti finanziari, dell’evoluzione dei mercati.

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