Domande frequenti

Il sevizio di consulenza in materia di investimenti che offro punta a massimizzare l’efficienza per il cliente rendendo un servizio privo di conflitto di interessi. Il servizio è completo e parte dalla definizione del profilo di rischio e degli obiettivi del cliente arrivando fino alla strutturazione di un portafoglio in strumenti finanziari efficiente. Il portafoglio viene monitorato nel tempo e ogni aggiuntivo e/o ribilanciamento strategico viene sempre condiviso con il cliente.

Oltre al servizio di consulenza in materia di investimenti offro il servizio di consulenza patrimoniale, aiutando il cliente nella gestione efficiente di tutto il patrimonio complessivo, nelle scelte di finanza personale e in tutte le decisioni che hanno ad oggetto scelte di vita che vanno a modificare gli assetti patrimoniali attuali.

Mission

In un mondo basato sulle dinamiche economiche, dove troppo spesso le conoscenze finanziarie sono limitate o assenti, verificare la professionalità di un consulente è necessario quanto difficile. Per questo affianco al mio lavoro questo progetto di consapevolizzazione.

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