Analisi e diagnosi di portafoglio

Analizzo e commento il tuo portafoglio investimenti gratuitamente e senza impegno per aiutarti a comprendere la sua effettiva qualità.
Se temi che il rischio del tuo portafoglio sia più alto di quello che vorresti o che le commissioni siano troppo elevate o, ancor peggio, non sai quanto stai pagando (perché ricordati che se hai dei fondi di investimento stai SEMPRE pagando. E spesso molto più di quanto pensi) non devi fare altro che mandarmi i nomi o i codici degli strumenti finanziari (ISIN) che lo compongono, bastano solo quelli. 

Più nel dettaglio

La diagnosi è il check-up iniziale del tuo attuale portafoglio e puoi riceverla anche online.

Come viene fatta:

  • Analizzando la qualità dei tuoi attuali investimenti paragonando le opinioni dei migliori analisti di mercato;
  • Individuando il livello di rischio e di rendimento dei tuoi investimenti. In particolare viene verificato che il rendimento passato dei tuoi investimenti sia adeguato e proporzionato al rischio che hai sostenuto e che stai correndo;
  • Definendo la reale composizione del tuo portafoglio mettendo in evidenza tutti i costi, compresi quelli occulti.

I vantaggi:

  • Calcolare le probabili evoluzioni del tuo portafoglio come è attualmente strutturato;
  • Confrontarlo con le reali potenzialità di reddito del tuo capitale;
  • Sfruttare in modo professionale i modelli statistici a mia disposizione per ottimizzare i tuoi investimenti;
  • Avere particolare riguardo al tuo orizzonte temporale, ai rischi e alla coerenza con il tuo profilo di investitore.

La diagnosi è gratuita e ti informa sul reale stato di salute del tuo patrimonio. Perché non approfittarne?

Ottienila ora direttamente online

generalmente è pronta in meno di una settimana

Il portafoglio analizzato nell'esempio è stato costruito in modo da essere rappresentativo dei portafogli che mediamente mi viene chiesto di analizzare.

Come ricevere la diagnosi

Per ricevere la diagnosi e analisi di portafoglio compila la form oppure manda una mail a diagnosi@davideberti.it.

Nel testo della richiesta è sufficiente indicare i codici identificativi (ISIN) dei prodotti finanziari che vuoi che valuti per te o, se non li trovassi, i loro nomi completi.

Non è necessario fornirmi altri dati, ma puoi, a tua discrezione, aggiungere informazioni più dettagliate, eventuali commenti o richieste specifiche.

Modulo di Richiesta

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