Come funziona la mia consulenza
Scopri come funziona il mio servizio di consulenza finanziaria per iniziare ad investire in maniera efficiente e coerente con i tuoi obiettivi patrimoniali e personali.
Come lavoro
Il mio lavoro si basa su due pilastri fondamentali: la costruzione di capitali nel tempo e la tutela dei patrimoni dei miei clienti. Seguo clienti in tutta Italia e all'estero, gestendo in modo fluido e strutturato ogni fase della consulenza, anche da remoto.
Ho un team di analisti e consulenti finanziari iscritti all’albo OCF grazie ai quali offro un servizio altamente professionale, orientato all’efficienza e alla personalizzazione.
Al centro del mio approccio c’è sempre la consapevolezza del cliente: credo che ciascun investitore debba conoscere dov'è allocato il proprio denaro e perché. Solo comprendendo le logiche dei mercati finanziari si può guadagnare denaro mantenendo il giusto rapporto rischio-rendimento.
Risparmi denaro (e tempo) con i tuoi investimenti
Collabori con chi non ha alcun conflitto di interessi
Il modello di consulenza che ho adottato (fee-only) mi permette di lavorare con i miei clienti senza conflitto di interessi, prediligendo strumenti efficienti che massimizzino la redditività del portafoglio e minimizzino le spese di gestione.
Non sono un venditore di prodotti, ma seleziono gli strumenti più adatti per i clienti senza influenza altrui.
Selezione di strumenti finanziari economici
Lavoro con strumenti finanziari caratterizzati da costi bassi, come gli ETF, perseguendo criteri di efficienza.
Operando con me si azzerano tutte le commmisioni di transazione per la compravendita degli strumenti finanziari.
Gestione operativa delegata
Tutte le operazioni di investimento vengono predisposte da me e dal mio team senza che tu debba spendere tempo prezioso.
In sede di investimento sarà richiesto il tuo consenso. Nessuna proposta può essere conclusa senza la tua approvazione.
Puoi contare su un
supporto quotidiano
Non sarai mai lasciato solo. Ogni giorno sono a disposizione per rispondere alle tue domande, aiutarti a fare scelte consapevoli e guidarti nei momenti di incertezza. Gestire i tuoi investimenti è il mio lavoro. Farlo con attenzione, presenza e trasparenza è il mio impegno.
Lavoro per la consapevolezza del cliente
La tua prima fonte di arricchimento personale
Credo che un cliente consapevole prenda decisioni migliori. Per questo condivido ogni giorno contenuti su investimenti, risparmio e pianificazione, per chiunque voglia capirne di più. La consulenza funziona davvero solo quando entrambi sappiamo dove stiamo andando.
Un aggiornamento costante e personalizzato
Chi lavora con me non riceve solo un report a fine anno. Ogni cliente ha accesso ad aggiornamenti dedicati, contenuti riservati e un contatto diretto per restare sempre informato sul proprio portafoglio e sull’andamento dei mercati. La finanza cambia, ma tu resti al passo.
Servizi per il tuo patrimonio
Ogni persona ha obiettivi diversi, orizzonti temporali differenti e una propria propensione al rischio. Per questo non propongo soluzioni pre-confezionate. Ti aiuto a costruire una strategia coerente con la tua situazione: dal PAC alla gestione della liquidità aziendale, dalla previdenza integrativa al ribilanciamento periodico. Tutte le scelte vengono integrate in un percorso strutturato e pensato per evolversi con te.
Diagnosi di Portafoglio
Pianificazione Finanziaria
Previdenza Complementare
Rolling obbligazionario per la liquidità aziendale
Step per partire:
Raccontami i tuoi obiettivi e la tua storia da investitore
Partiamo da te: capisco chi sei, cosa vuoi ottenere e quali esperienze hai avuto fino ad oggi con gli investimenti. La valutazione iniziale è gratuita.
Impostiamo una strategia di investimento coerente con te
Costruiamo un piano su misura, allineato ai tuoi obiettivi, alla tua propensione al rischio e al tuo orizzonte temporale.
Percorriamo insieme il tuo percorso da investitore
Monitoriamo, aggiorniamo e gestiamo ogni fase insieme: io ci sono, anche nei momenti più delicati.
Io e gli altri a confronto
 | Robo advisor | Promotore medio | |
|---|---|---|---|
Portafogli efficienti |  | |  |
Affiancamento in ogni fase, | | | |
Assenza conflitto di interessi | | | |
Consapevolizzazione del cliente | | | |
Rapporto umano | | | |
Personalizzazione degli investimenti | | | |
Consigli sul patrimonio a 360° | | | |
