Benvenuto all'appuntamento settimanale in cui vediamo come sono andati i principali indici e quali sono stati i migliori titoli e i peggiori della seconda settimana di gennaio 2025.
Prima di affrontare nel dettaglio questi sviluppi, diamo uno sguardo all'andamento dei principali indici in questa settimana.
Le performance dei mercati finanziari principali
🇺🇸 S&P500: -1,94%
🇺🇸 NASDAQ: -2,34%
🇮🇹 FTSE MIB: +2,82%
🇪🇺 € STOXX 600: +0,65%
🇨🇳 SZSE COMPONENT: -1,02%
🇮🇳 NIFTY 50: -2,39%
🇯🇵 NIKKEI 225: -1,72%
💵 EUR/USD: -0,62%
🥇 ORO: +2,27%
Top titoli della settimana
🇮🇹 Italia - Moncler: +7,69%
Il titolo del lusso italiano ha registrato una performance brillante, beneficiando delle speculazioni di M&A nel settore del lusso, alimentate dalle indiscrezioni su un possibile interesse di Prada per l'acquisizione di Versace da Capri Holdings. Nonostante gli analisti di Equita ritengano "poco probabile" questa operazione, il sentiment positivo sul consolidamento del settore ha sostenuto l'intero comparto.
🇺🇸 Stati Uniti - Constellation Energy: +20,92%
Performance eccezionale per il gruppo energetico statunitense che raggiunge nuovi massimi all-time dopo l'annuncio dell'acquisizione strategica di Calpine per 26,6 miliardi di dollari. L'operazione, che creerà il più grande fornitore di energia pulita degli Stati Uniti, prevede un mix di azioni (50 milioni di titoli), contanti (4,5 miliardi) e assunzione del debito (12,7 miliardi). Gli analisti prevedono un impatto positivo con un aumento degli utili per azione oltre il 20% nel 2026 e un incremento del flusso di cassa libero di oltre 2 miliardi di dollari annui.
🇨🇳 Asia - NetEase: +7,47%
Il titolo del colosso cinese dei videogiochi ha registrato un forte rialzo dopo che Goldman Sachs ha rivisto al rialzo le stime, alzando il target price a 116 dollari. Il successo del nuovo gioco "Marvel Duel" ha convinto gli analisti sulle prospettive di una crescita del 9% dei ricavi gaming su base annua, evidenziando la capacità dell'azienda di monetizzare efficacemente i nuovi titoli.
Flop titoli della settimana
🇮🇹 Italia - ERG: -5,21%
Prosegue la debolezza del titolo energetico dopo l'uscita dal FTSE MIB e la sostituzione con Buzzi Unicem. La performance negativa della settimana si inserisce in un trend ribassista che ha caratterizzato l'intero 2024, con un calo di quasi il -30% negli ultimi 12 mesi. Il programma di buyback, con l'acquisto di 27.407 azioni non è bastato a sostenere le quotazioni.
🇺🇸 Stati Uniti - Palantir: -15,81%
Brusca correzione per il titolo dell'analisi dei big data dopo l'avvio della copertura con rating "underweight" da parte di Morgan Stanley e le vendite dei fondi ARK di Cathie Wood. Il titolo, che aveva registrato una performance stellare nel 2024 con un rialzo di oltre il +300%, ha subito prese di profitto dopo aver toccato i massimi storici a 84,80 dollari. Deutsche Bank, pur alzando il target price a 35 dollari, mantiene una raccomandazione di vendita.
🇯🇵 Asia - Tencent: -10,77%
Il colosso tecnologico cinese è stato pesantemente penalizzato dall'inserimento nella lista delle "società militari cinesi" da parte del Dipartimento della Difesa USA. Nonostante Tencent abbia definito la decisione "chiaramente un errore" le implicazioni geopolitiche hanno innescato forti vendite, portando le quotazioni sotto i 370 HKD.
La settimana che verrà
La prossima settimana vedrà i mercati concentrarsi su due eventi principali: i dati sull'inflazione e l'avvio della stagione delle trimestrali. I dati sui prezzi al consumo (CPI) di mercoledì e quelli alla produzione (PPI) di martedì saranno al centro dell'attenzione degli investitori per le implicazioni sulla politica monetaria della Fed, soprattutto dopo i recenti dati sul lavoro che hanno ridimensionato le aspettative di tagli dei tassi nel 2025. Sul fronte societario, inizia la stagione degli utili del quarto trimestre con i risultati delle principali banche americane, tra cui JPMorgan, Wells Fargo, Goldman Sachs e Bank of America. Gli analisti prevedono una crescita media degli utili per azione dell'11,7% per le società dell'S&P 500. Il calendario macro include anche dati sul settore immobiliare e sulla produzione industriale, mentre l'andamento dei rendimenti dei Treasury, saliti ai massimi da 14 mesi, continuerà a guidare i movimenti di mercato.
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